Han transcurrido 10 meses del primer gran ataque de los Cambia-formas a ciertos lugares del Territorio del Noroeste, en especial en Picos del Norte. A pesar del gran esfuerzo de varios clanes de erradicar a estas extrañas criaturas de alguna forma se las ingeniaron para estar bien escondidos en varios puntos remotos de los bosques.
A pesar de estar al tanto de la gente de su ciudad, Alfa Damon ha empezado a experimentar un deterioro de su salud. Su cuerpo adelgaza drásticamente y más son los dolores que sufre por la presencia del polvo de plata.
Es gracias a los brebajes que Helen aprendió de su tribu que le es soportable los periodos de crisis.
Se rumorea mucho que no podrá seguir al frente de la manada e incluso el Consejo de anciano se ha reunido para disuadirlo de que continúe al f
