Hermes pun berubah, perubahannya membuat pemburu itu tercengang. Ia tidak menyangka yang melawannya adalah pemuda dari klan serigala. "Dia ... dia manusia serigala?" Katanya kaget sekaligus takjub, sebab, ia mengira manusia serigala telah musnah dari peradaban manusia maupun peradaban manusia serigala itu sendiri. "Jadi, klan dari serigala masih ada?" Pungkas pemburu itu gemetaran. Hermes menggeram, ia kemudian menunjukan perubahan sempurnanya pada pemburu di hadapannya. Kuku-kuku itu pun ia tunjukan satu persatu pada pemburu itu. Ketakutan semakin terlihat saat gigi-gigi runcing dan kuku-kuku tajam Hermes di tunjukan padanya. Hermes mulai melangkah maju, dan pemburu itu merangkak mundur. Tangannya mencari-cari sesuatu untuk melumpuhkan Hermes yang berwujud manusia serigala. Namun sialny

