Jauh di dalam Alas Purwo, tepatnya di Padepokan Tapak Setan, Raja Telapak Iblis tengah melaksanakan jamuan pesta untuk menyambut kembalinya Mahalini. Seperti biasa, ia selalu mengundang para sekutu-sekutunya dari berbagai wilayah. Rupanya kembali si putra semata wayang membuatnya perlu untuk mengadakan perayaan. Malam itu, padepokan sudah terlihat sibuk. Seperti biasa, aneka hidangan dan hiburan dipersiapkan untuk menyambut para tamu. Seketika itu pula, padepokan menjadi ramai dipadati tamu undangan. Semua orang bersuka-ria menikmati hidangan, berpesta-pora, dan berjoget diiringi gamelan.
Kumbara tidak terlalu gembira saat pesta itu berlangsung. Sebaliknya, ia masih merasa gundah karena perintah Raja Telapak Iblis yang jelas-jelas menyuruhnya untuk membunuh Arya Balawa. Bagaimana mungkin
