Ketidaknyamanan tergambar jelas di wajah Alfred. Bukan hanya dia seorang, melainkan seluruh orang yang menghadiri pertemuan pun memiliki ekspresi serupa. Kulit pucat, lingkaran hitam di kelopak mata, bibir berkerut, dan mata merah akibat terlalu sering terjaga. Tabib istana menyarankan agar mengonsumsi tonik sebelum beraktivitas. Alfred menurut, tidak membantah, dan menelan cairan oranye yang rasanya amat pahit hingga dia membutuhkan segelas air gula untuk menghilangkan sensasi getir yang membekas di pangkal tenggorokkan.
Ivan, kaisar Karmelion, duduk di ujung meja. Alfred mengambil tempat di samping kanan Ivan. Keduanya, Ivan dan Alfred, mengenakan seragam resmi. Semua hadirin pun mengenakan pakaian serupa, kecuali menteri dan penasihat.
Sepanjang proses diskusi Alfred mendapati Duke
