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Em episódios anteriores... Após firmar um pacto com o demônio Asmodeu, Yan sacrifica seu posto de líder da catedral a fim de dar a oportunidade para que seus amigos resgatem Kardia e o apocalipse seja cancelado. Entretanto, o tempo demonstrou-se curto e uma nova geração de guardiões comandados por Janus se veem obrigados a ficarem mais fortes para resistirem aos guerreiros do inferno e aos anjos que possuem objetivo único de capturarem Yan e Lúcio Megera. Enquanto isso, Lúcio parece ter enlouquecido, ficando “refém” do pecado da luxúria e de uma suspeita mulher chamada Portogas D. Reeh, que na verdade foi a tutora do pacto de Yan ao matar a verdadeira Asmodeu. Nas proximidades, Montoya continua seguindo Lúcio e foca-se na busca desenfreada pelo demônio Azazel, que por sua vez o manipulo
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