Прошло несколько недель, как Фрай и Ланс сбежали из приюта и присоединились к Джесси и дедушке в путешествии. Странник тепло принял мальчиков, сказав, что у Джесси появились друзья. Они всё так же держали путь в Маг-Питер. Старик рассказал, что его знакомая, к которой он вёл детей, руководит небольшой гильдией. Когда ребята придут туда, то научатся магии и боевым искусствам, а потом смогут присоединиться к гильдии.
Джесси много тренировалась в своей магии. Она без проблем превращала руки в лезвия косы и обратно. Ланс тоже открыл в себе особые способности — управлять магическими нитями. Поэтому он тоже принялся контролировать магию. Правда, Фрай долго смеялся над ним, называя магические нити паутиной. В отместку Ланс опутал его нитями и не отпускал, пока Фрай не попросил прощения, а Джесси
