Após perder a esposa em um trágico acidente, Emma Swan tornou-se uma mulher arrogante e temida por todos. Dona da maior fazenda de criação de cavalos do estado, leva a fazenda com pulso firme. Nem o amor da filha consegue tirá-la da escuridão na qual se encontra. Até que um dia, encontra desacordada na estrada uma mulher que irá virá seu mundo de cabeça para baixo. Qual o poder que essa desconhecida terá sobre a fazendeira? Emma irá descobrir aos poucos a resposta para essa pergunta.

Regina Mills, médica renomada de Boston, tem sua vida destruída por uma tragédia. Para tentar recomeçar decide morar com sua mãe em uma cidade do interior. Ao chegar, em meio a um salvamento conhece Emma Swan, detetive da cidade e a mulher que definitivamente vai mudar a sua vida. Será que Regina encontrará a felicidade nesse seu novo refúgio?

Emma Swan nasceu de um romance entre sua mãe e um rico fazendeiro do pequeno povoado de Storybrooke e perdeu sua mãe durante o parto, seu padrasto por não suportar que perdera a mulher que amava e ainda tendo que criar a filha de outro tratou de criar a Emma para ser uma verdadeira delinquente e pôs na cabeça da jovem que a culpa de tudo de r**m que aconteceu em sua vida é do pai biológico, fazendo-a acreditar que tem que vingar a morte da mãe acabando assim com a vida do infeliz. Regina Mills, filha mais velha da condessa Mills uma moça doce e inocente foi prometida a um jovem também da alta sociedade é criada e educada para satisfazer seu futuro marido da melhor forma possível como convém a sociedade da época e assim ela se viu apaixonada por esse rapaz, mesmo tendo o visto pouquíssimas vezes. Porém, o destino lhe pregou uma peça e para evitar uma tragédia ela terá que passar por cima de tudo que acredita. Terá Regina tomado a decisão correta?