Câu truyện truyền thuyết về mối lương duyên của King - con trai Ma Thần Vương và Sani - cô tinh linh mang một nửa dòng máu con người.Không rõ đây có phải là sự sắp đặt của Thiên đế hay sự trừng phạt của người. Truyền thuyết về thế giới này xoay quanh cuộc tình đầy khó khăn của hai người. Một người là Ma Thần, người sẽ tiếp tục kế vị Ma Thần vương với ma lực hùng mạnh kiểm soát linh ma và ác quỷ. Một người là nửa người nửa yêu, sống cuộc sống ở nhân gian từ bé và không có ý định thoát khỏi nhân gian. Định mệnh cho họ gặp nhau, vẽ nên một câu truyện tình đẹp nhưng bi thương. Câu truyện còn là sự tranh giành uy quyền của Thần, của người, của tộc. Sự săn đuổi Thần - Yêu ráo riết của đội quân Ác quỷ Donas do Ma Thần Vương vô tình tạo nên. Liệu họ có đến được với nhau ? Tình yêu của họ có được một cái kết hạnh phúc ?