Todo comenzó aquel día, aquel 20 de julio, en aquel concierto. Aquel día un chico fue arrastrado al concierto de la banda favorita de su mejor amiga, a pesar de se su cumpleaños, él la complació y fue con ella, desde aquel día, ese chico se enamoro de la música y con su mejor amiga crearon una banda. " ¿Quién pensaría que se terminaría enamorando por la música?, ¿Quién diría que conocería a una persona "especial" por la música?, pero ¿Todo será felicidad para este pequeño?, ¿Cómo la conocerá?, ¿Cuántos obstáculos habrán?, pero lo más importante ¿Él también le amará?

[Karmagisa] Nagisa Shiota, estudiante de la secundaria Kunugigaoka, asiste a la clase 3-E o "La clase para Marginados". Un chico amable, tierno, algo alegre aunque posee un complejo por su cuerpo, en pocas palabras, se odia así mismo, con baja autoestima, y demás. Sin mebargo, ha enconrado una persona que puede salvarlo, que permanece a su lado, lo cuida, bromea a su lado. Nagisa Shiota se enamoró perdidamente de su mejor amigo: Akabane Karma, más éste deseó algo imposible, algo que destrozó el corazón del pequeño. - No me gustas, desearía que fueses una chica - fueron las hirientes palabras que le había dado al chico después de su confesión. Lo sabía, perfectamente conocía que su mejor amigo era heterosexual. Pero le dolían sus palabras, eran como dagas clavándose e su pecho. Y por varias horas, días, semanas, meses... Lo deseó, deseó ser una chica. ¿Quién pensaría que ... Su sueño podría hacerse realidad?

Karma y Nagisa son los mejores amigos de la infancia, ambos están en la secundaria y por acto del destino les toco en el mismo salón el primer año. Sin embargo, Nagisa jamás le ha contado a Karma el mayor de sus secretos, Karma cree que Nagisa es una chica. Y loja creído por años, desde que comenzó su amistad, desde que tiene memoria. La madre de Nagisa le obliga a vestir de chica, y Nagisa le obedece en todo. Lo que hace que en la secundaria (y antes de ella) le hablen y traten como a una chica. ¿Qué pasaría cuando entren a la secundaria, todo se quedaría como estaba en los años anteriores o cambiaría completamente? ¿Quién no se ha cansado de fingir lo que no es?

Nagisa Shiota y su grupo de asesinos de élite tienen que hacer equipo con un grupo de principiantes del cual su líder es Karma Akabane, ambos terminan siendo un equipo de asesinato, sin saber lo que les deparará el destino Shiota y Akabane se enamoran, aunque accidentalmente, Nagisa escucha una conversación que lo deja boquiabierto y con un extraño dolor interminable en el pecho. "Después de todo... Uno no se enamora de su objetivo, ¿Verdad?" -Shiota.

Nagisa Shiota un asesino conocido como "Snake Blue" al que nunca han podido localizar, la única información que tienen sobre "ella" es que tiene hermosa cabellera azul celeste, y que al atacarte tiene un aura asesina y una serpiente la acompaña, y es que el pequeño es un demonio literalmente, el demonio rojo se interesa por ese asesino y decide buscarlo, sin embargo no sabe que esta mas cerca de el de lo que cree. Lo había conocido antes, y había descubierto su identidad, se separaron por azares del destino, se volvieron a encontrar y ahora tendrán que pelear por el levantamiento al reino para uno de los tres demonios más poderosos del inframundo. ¿Esta historia... Tendrá un final?

Nagisa Shiota, un ángel de buen corazón, amable, sincero, tierno, y otras cualidades lo convierten en el ángel mas importante y bueno del cielo, pero también el mas peligroso. Nagisa fue encomendado a una mujer de nombre Aguri, pues su madre lo había dañado demasiado, tanto que olvido sus verdaderos "poderes de ángel". Karma Akabane, un demonio pervertido, psicópata, bromista, burlón, que no de toma las cosas en serio, entre otras características lo convierten en el demonio mas" interesante" e importante del inframundo, esta claro que este chico sólo busca peleas y no ha querido ayudar a alguien en toda su vida. La vida de ambos cambia cuando Nagisa y Karma son enviados al mundo humano para pagar por su "sacrilegio". Se supone que al arrepentirse de su acto podrían volver a su hogar, sin embargo ninguno de los dos recuerda haber hecho algo malo.