Tras la proclamación de Caroline como Luna de Picos del Norte, el clan invitó a la celebración a las distintas manadas del Territorio del Noroeste. Sin embargo, la presencia del clan Orgin sería el detonante para una pequeña disputa que se generó en el magno evento. Aretha Monteith, hembra dominante del clan Orgin reclamaba que la hija de Cillian Roy regresara con ellos debido a que contaba con el gen de hembras dominantes de su clan. Ashley Roy había adquirido las habilidades de una hembra dominante de las manadas protectoras que tenían una especial función en dichos clanes, pero por error y sin saber las costumbres de su especie comete una equivocación con un macho Orgin.

Lena y Ian son almas compatibles, pero también víctimas de su pasado. Ambos arrastran un historial de desengaños amorosos tan extenso que han declarado la guerra a las relaciones de pareja y al concepto de "felices para siempre". Cuando se conocen, la conexión es instantánea, intensa y abrumadora, el tipo de chispa que solo se encuentra una vez en la vida. Sin embargo, en lugar de entregarse al sentimiento, lo ven como una amenaza.

Damon Risk es el Alfa Real de la manada que se estableció en Picos del Norte, una comunidad de hombres y mujeres lobos ubicados en el Territorio del Noroeste en Canadá. Él junto a su Beta Zack Mcleod han mantenido una comunidad próspera y protegida de cualquier invasión o intervención en sus territorios. La relación de estos dos hombres es tan grande que Zack que está casado con una mujer-lobo Seren (los Seren son un clan de lobos místicos y amantes de la magia) de la cual aprendió ciertos rituales le propone a Damon pedirle a la Diosa Luna que sus hijos sean parejas destinadas. A Damon la idea le parecía descabellada al inicio, pero de pensar que sus hijos tuviesen mujeres Seren como las progenitoras de sus cachorros con esa naturaleza mística y especial le pareció atractivo y acepta las ocurrencias de su Beta. Al final es la Diosa Luna la que aprueba o no. Pero el ritual dio pie a una advertencia por parte de la Loba Blanca, mensajera de la Diosa, de un peligro que llegaría en las manadas del Territorio del Noroeste. Aunque a simple vista el deseo parecía ser un hecho, la incertidumbre de esa advertencia creó dudas en los hombres fuertes hasta que llegó el momento en que la advertencia se convirtió en realidad y aparecen los llamados Cambia-Formas. Criaturas producto de una maldición cuyo destino es desaparecer, pero que ellos insisten en tener derecho a vivir y reproducirse. La idea de robar mujeres-lobas o indígenas se convierte en su obsesión hasta que uno de ellos fija su atención en una de las hijas de Zack desatando una guerra por obtener a una de las Mcleod. Laura, esposa de Zack, estaba decidida a alejar a sus hijas de aquella inestabilidad que se vivía en los Territorios del Noroeste. Deja a su amado compañero moribundo para llevarse a sus hijas lejos de la guerra de los hombres-lobos y los cambia-formas. El amplio conocimiento de Laura sobre ritos y brebajes mágicos de su clan la lleva a buscar un chamán dentro de los Thanten. Su obsesión por proteger a su hijas la lleva a faltar a una promesa a la Diosa Luna que al final se pagó con una vida, la de su esposo. Sus hijas vivirán por un largo tiempo alejada de su territorio, bajo la influencia de un ritual para que su loba quede aprisionada. Sin embargo una de ellas se pudo transformar antes de aplicar el encantamiento y esa hija es la futura Luna del clan Picos del Norte. Los hermanos Risk no descansarán hasta encontrar a sus mujeres de eso depende su futura generación y la continuidad de su linaje en el clan.