Ketika dunia dihuni dua jenis makhluk yang berusaha memperebutkan kedudukan, satu makhluk terlarang muncul, ia seorang keturunan vampir murni bersama manusia. Keberadaannya sangat tabu, sehingga semua berusaha menyingkirkan. Tanpa diketahui, konsekuensi terbesar membunuh humphire(keturunan vampir dan manusia) dapat melenyapkan sesuatu yang berharga. Seorang raja klan selatan berusaha mengabaikan hal itu, sementara raja klan utara tak terima, mereka berdebat untuk memutuskan siapa yang lebih layak menguasai wilayah dengan pembuktian melenyapkan si humphire. Hari ke hari berlalu, dua pemimpin klan vampir terbesar itu justru mulai menaruh hati pada sosok humphire yang tabu. Mereka tahu itu kesalahan, apapun yang terjadi humphire harus dilenyapkan...