Di hari berikutnya Ellen dan ravi melanjutkan perjalanan mereka dengan kereta kuda dan perbekalan lengkap hingga ke perbatasan Trevian. Seperti yang sudah Ravi ceritakan saat perjalanan mereka kesini, penduduk Trevian adalah manusia serigala. Mereka hidup bergantung pada alam, oleh karenanya udara di Orient sebenarnya kurang cocok untuk tubuh yang tidak punya energi sihir itu. Biasanya para werewolf akan berubah sepenuhnya saat bulan purnama datang. Itu adalah saat dimana bangsa Trevian memiliki kekuatan yang sangat besar sekaligus.
Kali ini berbeda dengan sebelumnya, para werewolf menerima mereka dengan tangan terbuka karena penjelasan lugas dari Ellen. Begitu tiba di sana mereka berhadapan dengan banyak sekali makhluk dari jenis serigala yang berbeda, akan tetapi para werewolf itu teta
