Kemalangan para Orc, tak dirasakan penduduk Melwood Forest yang ceria. Cita dan cinta akan damai selalu tersurat dalam masyarakat ramah di sebelah barat Marrow Land tersebut. Sukacita itu pula yang dirasakan Niel, yang menjalani kehidupan terbaik yang pernah ia rasakan. Bersama Khob, Vikk, dan teman-teman barunya, Niel bersiap mengikuti lomba di antara mereka. "Ingat! Menangkap Naga Mungil Ekor Sembilan tidak boleh menggunakan sihir! Siapa yang mendapatkannya lebih dulu, dialah pemenangnya!" Selaku penengah dalam lomba tersebut, Vikk berseru menjelaskan peraturan lomba. "Masak tidak boleh menggunakan sihir?" tanya Fur, setengah mengeluh. "Tidak Fur. Karena tidak adil bagi teman-teman yang tidak menguasai sihir," ujar Vikk. Fur menghela napas, seraya berjalan gontai menuju garis start

