Luna ha 19 anni, è molto intelligente e si è appena laureata in architettura. Sembra tutto fantastico ma c'è un problema: è brutta. Quando viene assunta nell' impero dell'architettura di Derek capisce che oltre allo studio c'è altro e c'è lui, bello, di successo e totalmente disinteressato a lei... Luna allora compie una vera e propria metamorfosi....