Agente Dune Nash se n’è andato dalla casetta di Temecula, ma per un qualche misterioso istinto Charlie la sta ancora sorvegliando. C’è un bambino lì, e assomiglia a Nash. Charlie non riesce a scoprire molto sulla madre, Denali, se non che è scomparsa da New Orleans quattro anni fa, ricomparendo poi con il bambino, Nolan, solo di recente, in California. Charlie nasconde la sua auto a un chilometro e mezzo di distanza e fa il giro della collina a piedi, in direzione del cottage. Da lontano, vede il bambino che gioca nel cortile recintato. Denali è fuori con lui e sta annaffiando gli alberi. Un anonimo furgoncino bianco parcheggia davanti alla casa. C’è qualcosa che gli sembra strano. Denali dice qualcosa al bambino ed entra in casa. La testa del bambino scatta su, poi il suo corpo cade a

