Уинта, изгой без волка, потеряла  интерес к жизни в стае после того, как отвергла своего первого пару, наследника Альфы, в возрасте всего 18-ти лет. Теперь, в 32 года, она обнаружила себя, играющей странную игру: я вступлю в стаю и позволю инициацию, только если они смогут убедить меня добровольно ступить на территорию стаи. Ей нравится, используя свой статус изгоя, на каждом шагу отказывать своему работодателю, Альфе Эдварду. Его собственный сын и старший наследник стаи, Джаред, который жил вдали от стаи восемь лет, невольно разрушает планы своего отца, которые наконец-то начали осуществляться после пяти лет попыток Эдварда привести Уинту в стаю.  Он наконец-то обманул её с помощью древнего волчьего закона, который делает её неспособной сказать «нет», и тогда она должна ступить на территорию стаи, что позволяет ему наконец-то инициировать её в свою стаю. Но Джаред разрушил все его усилия. Эдвард знает, что Уинта не попадется на тот же трюк дважды, и в ярости на своего сына. Наказание за разрушение плана отца заключается в том, что теперь Джареду поручено привести Уинту. Джареду трудно с ней справиться, но, к удивлению, она его иногда забавляет. У неё полностью женский менталитет изгоя вроде «мне всё равно», хотя никто не знает её прошлого, откуда она пришла или как долго она была изгоем, это интригует его, и после одной встречи, где он  без сознания на улице, брошенный Уинтой, он решает сыграть с ней в игру собственного изобретения. Коварная игра, в которой наказание становится удовольствием, чтобы соблазнить её на инициацию в стаю. Весёлая игра как для него, так и, к удивлению, для неё. Позволит ли Уинта Джареду соблазнить себя, зная, что для него это всего лишь способ провести её инициацию и вернуться за границу к своей жизни?  Удастся ли ей устоять перед его обаянием и остаться изгоем? Сможет ли он ввести её в стаю? Предстанет ли она когда-нибудь перед ним под светом полной луны?  Эдвард хочет, чтобы она предстала перед Джаредом, и играет свою собственную игру, чтобы найти своему сыну Пару и Луну. Она бросает вызов всем Альфам, и Эдвард знает, что его сын не сможет устоять.

Лей, истинный гибрид медведя и волка, отвергнутая в 18 лет за то, что она полукровка, не хочет второго шанса на связь с парой. У нее скрытое происхождение и больше одного секрета, которые нужно скрывать от окружающих. Она тренирует стаю Облачный рай, чтобы помочь с альфой-изгоем, нападающим на союзную стаю ее Альфы. Чтобы охотиться и, если возможно, захватить врага, чтобы получить информацию для разрешения войны.   Альфа Брэкс также приносит помощь стае Облачный рай, где он оказывается между Лей, Элитным Воином, и ее действующим Альфой, Фарли, они не могут поладить, и ему любопытно, почему. Но Брэкс, переспавший с Лей в день своего прибытия, не помогает ситуации. Это бесит Альфу Фарли.   Брэкс начинает думать, что Лей избалованная и испорченная, и ему совсем не нравится эта черта. Он считает, что она не так уж сильно отличается от волчицы, которая отвергла его, когда ему было 18, просто потому, что он был третьим наследником своей стаи, а не следующим в очереди.   Брэкс и Лей спорят и начинают не любить друг друга в ходе союзной помощи, которую они оба оказывают Альфе Майклу из стаи Облачного рая. Смогут ли они преодолеть свои трудности, чтобы помочь разрешить войну и спасти Облачный рай от неизвестного врага, который нападает случайно, но, кажется, осведомлен о том, что происходит внутри Облачного рая. Смогут ли они найти альфу-изгоя и уничтожить его и его разбойников?   Затем, через несколько недель после встречи и взаимной неприязни, наступает полнолуние, и они обнаруживают, что предназначены друг другу. Смогут ли они разрешить свои проблемы и быть вместе, или отвернутся друг от друга, от своей связи пары и отвергнут друг друга?   Разойдутся ли они каждый своей дорогой, потому что ни один из них не хочет другой пары. Что они не знают и не понимают друг о друге, это то, что они оба уже пережили неудачную связь пары, и она их разочаровала. Рассказ о тайнах, войне и предательстве, может ли в этой войне найтись место для любви?

Джей-Ла была изгнана будущим Альфой, Альфой Натаном из её стаи, Стаи Кровавой Луны, который был её любовником на протяжении чуть более года. Она была изгнана за то, что она ударила когтями его новообретённую предназначенную пару- с  приказом никогда не возвращаться. Джей-Ла уходит, как приказал Альфа, не став изгоем только потому, что он ещё не стал Альфой. Когда она спрашивает свою волчицу Кору, почему она ударила будущую Луну когтями, Кора отвечает: "чтобы защитить щенка."   Она возвращается в университет, чтобы жить в кампусе и закончить своё юридическое образование, остаётся в мире людей, работая адвокатом по разводам, держась подальше от своей стаи, вдали от будущей Луны, которая её ненавидит и, как она знает, никогда не потерпит её щенков. Ее секрет, о котором никто не знает.   Шесть лет она была вдали, когда вдруг получает официальное письмо от стаи с приказом вернуться домой, она сжигает его и игнорирует приказ нового Альфы, Альфы Натана, вернуться домой. Но он заставить её прийти, несмотря ни на что. Она никогда не вернётся. Она будет бороться, чтобы остаться в мире людей, вдали от него и его Луны, которая может навредить её детям.   Ограниченный попытками захватить её в мире людей, так как она хорошо известна среди людей вокруг неё и не может просто так исчезнуть, сможет ли он вернуть её в свою стаю, к себе, где ей место?