MIDNIGHT. FULLMOON. Mabilis na tumalon si Phyllis sa bintana ng kaniyang kwarto at tumakbo siya patungo sa likuran ng isang malaking puno. Sumilip siya at tinignan ang mgae agents ni Reigo na nasa labas ng vet clinic at nagbabantay. Mukhang wala namang napansin ang mga ito kaya naglaho siya at lumitaw sa sanga ng puno.
Doon unti-unti ng nagbago ang kaniyang anyo. Mula sa magandang anyo, naging isang katatakutan ang kaniyang wangis.
Naalala niya ang sinabi ni Reigo na mahal siya nito pero kaya nito kayang sabihin na mahal siya nito kapag nakita na nito ang tunay niyang anyo kapag dinadanas niya ang sumpa. Napabuntong-hininga si Prinsesa Phyllis.
Masaya siya na malaman na mahal siya nito pero nasa puso pa rin niya ang takot. Natatakot pa rin siya. Oo nga at alam na ni
