Num futuro distante, o mundo está dividido entre as metrópoles e o resto do deserto. As Esferas são os lugares onde os escolhidos vivem. Grandes cidades fechadas com certo avanço tecnológico e extremo controle de uma dinastia de ditadores. A corporação de biotecnologia chamada Bad Code é o pilar dessa sociedade que, indiretamente, manipula o Rei Maior, o grande ditador da Esfera. A Bad Code oferece os androides da Força de Controle (uma espécie de exército) e também da força policial interna.
Assim, durante uma operação de rotina contra os foras da lei do deserto, a unidade do capitão Montoya é atacada pelos skinners (traficantes de pele humana) e é quase dizimada. Levados de volta à Esfera, a principal cientista da Bad Code tem como objetivo tornar os soldados humanos em organismos cibernéticos, ou seja, dar-lhes um endoesqueleto mecânico, porém, mantendo o cérebro biológico, que tem suas principais memórias apagadas.
Entretanto, ao longo do treinamento com seus novos corpos, Montoya, Ziggy, Jenko, Rhys e Keid descobrem que as armas utilizadas pelos skinners na emboscada eram da própria Bad Code. Traição descoberta, eles fogem da Esfera, partindo para o deserto. Lá, constroem um vilarejo, onde vivem numa fazenda. Malpasso se torna o lugar para acolher os clãs em busca de suas próprias terras, para os fugitivos da Esfera e também para as vítimas dos próprios clãs.