Matapos ang kanilang pagtutulungan, si Ava at Valentin ay nakakita ng isang pagbabago sa kanilang mundo. Ang mga tao ay nagkakaroon ng pag-asa at ngiti sa kanilang mga mukha. Ang mundo ay nagiging isang mas magandang lugar. Ngunit, bigla na lang may isang balita na kumakalat sa buong mundo. Ang balita ay tungkol sa pagbabalik ng isang makapangyarihang nilalang na matagal nang nawala. Ang nilalang ay isang dragon na may kapangyarihan sa apoy at tubig. Siya ay matagal nang nawala, ngunit ngayon ay bumalik siya sa mundo ng mga tao. Si Ava at Valentin ay nag-alala sa pagbabalik ng dragon. Sila ay hindi sigurado kung ano ang gagawin ng dragon sa mundo ng mga tao. Kaya naman, sila ay nagpasya na humingi ng tulong sa grupo ng mga nilalang na tumulong sa kanila noong nakaraan. Sila ay sinabing

