Waslow Pepperndli, un gervasín irresponsable y egoísta, prefiere irse de pesca antes que hacer el Gran Examen de los Oficios. Semejante decisión lo hará tropezar con un vagabundo paranoico y harapiento, el cual es perseguido por una horripilante jauría de lobos zombi que le lesiona la pierna. Luego de rescatarlo, la presencia del vagabundo en la ciudad no sólo hará enfurecer a su padre, el alcalde, sino que pondrá nerviosos a todos los gervasillos del bosque. La situación empeora una vez que el vagabundo insiste en llevar un mensaje secreto a Sirion, el Mago Silvestre, en las profundidades del Bosque Laberinto. La noticia alerta al alcalde gervasín y a los Altos Lobos Guardianes, quienes se apuran a investigar con escepticismo. No obstante, y con cada vez menos tiempo, el vagabundo se ve en la necesidad de recurrir a Waslow para entregar el mensaje. Lo que sigue es una aventura que pondrá a prueba la madurez de nuestro protagonista, una conspiración por mucho tiempo ignorada, y un redescubrimiento de la amistad, el valor y el inesperado deber.