Natalie est la fille d'Alpha Angus, de la meute White Mountain. Elle a quitté sa maison pour vivre parmi les humains, suite à un rejet violent et rempli de haine de la part de son Compagnon. Peu importe la raison de son départ, en tant que fille de l'Alpha, sa fuite a provoqué un tumulte et a apporté la honte à sa famille. Trois ans plus tard, Natalie vit dans un appartement dans un quartier pittoresque de Manhattan. Elle travaille en tant que responsable de bureau dans une petite agence de publicité. Elle a un petit ami humain. Elle préfère rester seule, mène une vie simple et cela lui convient. Mais ensuite, sa voisine disparaît. Sa disparition est suivie par une série de meurtres étranges. La mère de Natalie la contacte pour la mettre en garde contre un danger imminent. Elle trouve son second Compagnon, mais elle panique et s'enfuit. Finalement, elle est contrainte de retourner auprès de sa meute, mettant ainsi fin à sa vie simple et humaine. Elle se retrouve plongée dans un tourbillon de tromperie, de trahison, de peur, de mort et de sang.