เมื่อยาคอป ฮอฟมัน เด็กหนุ่มชาวเยอรมัน ผู้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปในไฟสงครามของความทะเยอทะยานของพรรคนาซี ต้องโคจรมาพบกับ มากาเรเทอ มาธิอุส เด็กสาวผู้เปรียบเสมือนกับแสงแดดอันอ่อนโยนในชีวิตของเขาเมื่อนั้น แสงแดดอันอ่อนโยนและพายแอปเปิลอันแสนอบอุ่นที่น่าคิดถึงจึงพัดพาเข้ามาสู่ชีวิตของยาคอป

เมื่อ ‘อันนา ฮอฟมัน’ (Anna Hoffmann) เด็กสาวลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์-เยอรมันต้องเดินทางจากประเทศเยอรมันมาแลกเปลี่ยนยังประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี ที่ญี่ปุ่นเธอได้พบกับเด็กหนุ่มผู้ทำตัวมืดมนที่มีชื่อว่า ‘เรียวอิจิ นานาเสะ’ (Ryōichi Nanase) ผู้ที่พบหน้ากันครั้งแรกก็พูดจาร้ายกาจใส่เธอ “ไปให้พ้นหน้าฉัน” พร้อมกับทำท่าทีเย็นชาใส่ ด้วยความหมั่นไส้ในท่าทีอันแสนแปลกประหลาดของเขา จึงทำให้อันนาเลือกเขาให้มาเป็นบัดดี้ของเธอในช่วงที่ทำการแลกเปลี่ยนนานาเสะแม้จะไม่ค่อยพอใจนัก แต่ด้วยคำสั่งของอาจารย์มันทำให้เขาขัดขืนอะไรไม่ได้ จึงได้แต่จำใจยอมรับ แต่ถึงแม้ว่าจะกลายเป็นบัดดี้กันแล้วนานาเสะก็ยังคงไม่สนใจเธออยู่ดี จึงทำให้ในเวลาไล่เลี่ยกันนั้น อันนาได้ประกาศกลางห้องว่า “ฉันจะทำให้นายหันมาสนใจฉันให้ได้เลย คอยดูเถอะ” ปฏิบัติการณ์แง้มหัวใจนายมืดมนของนักเรียนแลกเปลี่ยนผู้ที่อ่อนโยนและน่ารักกว่าใครจึงได้เริ่มต้นขึ้น