Юный Корвус с младенчества живет с тетками-ведьмами, не зная своего происхождения, кем были его родители. Но его жизнь круто меняется, когда он встречает загадочного незнакомца, который предлагает ему поступить в школу для беспалых - так среди простого люда называют сообщество зловещих колдунов. А на королевство тем временем надвигается страшная опасность...

Прошло два года после событий романа "Ворон, Волк и Чёрная Крыса". Жизнь Лин похожа на сказку - у неё верные друзья, красавец-любимый. Но, увы, вампиры просто не могут жить спокойно. И вот Лин вместе со всем кланом Чёрной Крысы вновь оказывается втянута в неприятности.

В мире, где живет Ай, есть три вида волшебства: колдовство, чародейство и магия. Каждый вид считает себя лучшим, поэтому колдуны, чародеи и маги терпеть не могут друг друга. Но вот наступает время, когда трем волшебникам приходится объединиться, чтобы помешать злодеям заполучить легендарную субстанцию - источник Жизни.

Лин - потомственная ведьма, но живет жизнью обычной шестнадцатилетней девчонки. Пока однажды ночью не оказывается в самом эпицентре разборок между двумя старинными кланами вампиров. Как ей защитить себя и тех, кого она любит? На кого положиться, когда даже самый близкий человек может оказаться предателем? И, конечно же, найдется вампир, в которого просто нельзя не влюбиться...