2000 tahun yang lalu diera mitologi. negara para manusia dibinasakan dan hutan yang dihuni para roh dibakar menjadi abu para dewa dan dewi pun dibunuh. terdapat sesosok raja iblis yang dditakuti dia menaklukan makhluk dengan kekejaman yang luar biasa. dan yang berani menentangnya hanya akan dimusnahkan, dan namanya adalah Sang Raja Iblis tirani zeref dragneel