An's life changes when he has a stepmother who looks good. An was made a sacrifice in a pact with the mermaid king. As a result An disappeared and was in the underwater world. An tries to free himself from the bondage of the agreement to reveal the truth of his own disappearance to his father

Semua bermula ketika An memutuskan mengambil jalan pintas untuk segera tiba di rumahnya, An menaiki kereta yang salah. Pemberhentian stasiun kereta tempat tujuan telah di lewati, kereta itu mulai menuju ke dunia mistis. Kereta berhenti di stasiun dengan kota yang berbeda. An merasa ada yang aneh, dia pun mulai mencari jalan pulang. Bertanya pada orang- orang, hingga seorang bibi menunjukan jalan pulang padanya. Bukan jalan pulang yang di dapat, ia malah dipertemukan dengan seorang raja. Raja bawah laut, pria tampan dan romantis. Raja Yoong mencoba mengikat An dengan cinta, tetapi harapan An yang ingin kembali lebih kuat. Ini adalah kisah cinta mermaid dan rahasia di baliknya.