На смену побежденному СПИДу пришло новое бедствие, не менее страшное - паразит мозга, ученые назвали его цефалофаг. Микроскопические яйца этого паразита попадали в организм человека, через пищу, воду, грязную посуду, и даже при разговоре, с мельчайшими капельками слюны. Далее, через слизистую оболочку они всасывались в кровь, и по кровеносным сосудам заносились в мозг. И здесь, из крошечного яйца начинал развиваться этот мозговой червь, точнее клубок сросшихся друг с другом червей, пожирая в первую очередь незадействованные участки мозга. Но для того чтобы начать свое развитие цефалофагу было необходимо, чтобы не менее 50 процентов мозга было не задействовано, иначе, через сутки яйцо погибало. Но если условия оказывались благоприятными, то цефалофаг начинал бурно расти, перерабатывая мозговую ткань в собственное тело, при этом человек абсолютно ничего не замечал, ведь сам мозг не чувствителен к боли, а так как поедались исключительно пустые участки мозга, то на поведении такого человека это никак не отражалось. Это был первый скрытый, или латентный, период болезни, и продолжался он до тех пор, пока не уничтожались все незадействованные ткани мозга. Затем рост паразита замедлялся, и болезнь переходила во вторую стадию. Во второй стадии цефалофаг начинал поедать части мозга хотя и задействованные, но не являвшиеся, с его, паразитской, точки зрения, жизненно необходимыми. Например, уничтожались мозговые структуры, где хранилась воспоминания детства, прочитанные книги, виденные фильмы, спектакли и т.д. На этой стадии можно было уже заметить и первые клинические симптомы: человек не мог вспомнить, как зовут его мать, свою кличку в детстве, город, в котором родился. Четкой границы между второй и третьей стадией болезни не существовало, просто постепенно паразит начинал брать на себя функции съедаемых частей мозга: предварительно, создавался дублирующий участок, а затем уничтожалась соответствующая мозговая ткань. Структура тканей цефалофага была аналогична структуре мозговых тканей, только сигнал по ней проходил намного быстрее, так что у больных на третьей стадии улучшалась реакция, увеличивалась скорость чтения, принятия решений, они могли перемножать в уме пятизначные числа, могли запоминать многостраничные таблицы цен, целые списки телефонов, и в то же время, могли не вспомнить, что они ели сегодня на обед. Одним словом, человек становился все больше похож на биоробота.

Главный герой пишет научно-фантастический роман но ему всё время что-то мешает. То неожиданно приносят странный заказ, то приходит милиция. Его сажают в КПЗ, потом неожиданно отпускают, и тогда он знакомится с девушкой Лерой.

Герой живет в странном, вывернутом наизнанку мире, и не помнит как он в нем оказался. Он вообще мало что может вспомнить из своей прошлой жизни. И вот когда он уже понемногу начинает привыкать к такой жизни, этот мир начинает рушиться на его глазах...

Большой черный кот спит и видит сон: будто бы он вовсе не кот, а человек. «…Там, в этом странном сне он носил темно синий костюм, светлую сорочку и галстук в полоску. Пил пиво "Туборг", курил сигареты "Мальборо" и работал в большом желтом доме, который все называли БАНК, каким-то ПРОГРАММИСТОМ. Работа была не сложной и заключалась в том, что надо было сидеть за столом перед плоским экраном, двигать пластмассовой МЫШКОЙ, да иногда нажимать на разные кнопочки. При этом на экране появлялись маленькие черненькие червячки. Червячки выстраивались в стройные ряды и убегали вверх, за край экрана. (Ему порой хотелось поймать их лапой, но он сдерживал себя. Рядом сидели такие же, как он ПРОГРАММИСТЫ, но никто из них этого не делал.) Иногда червячки сменялись цветными картинками. Картинки двигались, смещались и тоже пропадали. Зачем он это делал, и кому все это было нужно, Плотников не знал, но за эту РАБОТУ ему раз в месяц давали хрустящие цветные бумажки, ДЕНЬГИ, а потом эти бумажки он обменивал в магазинах на рыбу, колбасу, сметану и другие чрезвычайно полезные продукты. Плотников знал, что пришел в этот мир вовсе не для того чтобы жрать «Вискас», драться с соседскими котами и брюхатить молоденьких глупеньких кошечек. И уж точно не для того чтобы ловить этих серых хвостатых и, в общем-то, вполне безобидных тварей. Он пришел в этот мир НАБЛЮДАТЕЛЕМ. Кому и зачем это было нужно, он понятия не имел, но к своей миссии относился очень серьезно: ничто не ускользало от его зорких зеленых глаз, ни один шорох не пропускали его чуткие мохнатые уши. И все это накапливалось в его такой небольшой, но очень умной голове. Придет день и он, наконец, поймет, зачем все это. А пока он должен лишь смотреть, слушать и все запоминать. Постепенно его начало клонить в сон и глаза его сами собой закрылись...