Raja Cleo dan Delia berjalan masuk ke dalam sekolah guru michel untuk menemuinya. Semua murid guru michel berlari ketakutan saat melihat Raja Cleo datang. Guru michel merasa heran melihat semua muridnya yang berlarian. "Anak-anak, ada apa? Kenapa kalian semua berlari?" tanya guru michel kepada salah satu muridnya. "Di sana ada Raja Cleo, Bu. Kami takut," jawab salah satu murid guru michel. "Kalian semua masuklah ke dalam sekolah dan jangan keluar!" perintah guru michel. "Baik Bu," sahut semua murid. Guru michel terdiam, ia berpikir bagaimana Raja Cleo bisa mengetahui keberadaan sekolah sihirnya. Guru michel lalu bergegas menemui Raja Cleo. "Delia, Raja Cleo!" ucap guru michel terkejut. "Kau yang bernama guru michel?" tanya Raja Cleo. "Iya, aku adalah guru yang mengajar di sekolah

