Kim Dae Hyun berlatih diruang latihan bersama para penari yang lain. Mereka melatih gerakan untuk cerita Swan Lake. Sebuah cerita yang akan diberikan untuk perayaan akhir dan awal tahun. Sehingga audisi sebentar lagi akan berada didepan mata. Dimulai dari latihan bersama dan sendiri-sendiri sesuai dengan posisi yang mereka harapkan.
Nora Clark selaku pelatih sedang memperhatikan dengan teliti sampai perhatian mereka semua teralihkan saat Park Jee Min datang terlambat terlambat kedalam kelas dan meminta maaf pada Nora.
Dae Hyun meliriknya dengan waspada. Lelaki itu akan selalu menjadi saingan terberatnya.
Tak lama kemudian, Nam Ha Joon masuk kedalam ruang latihan dan ikut membantu Nora Clark. Lelaki itu adalah teman dekat Dae Hyun tapi tak pernah sedikitpun Dae Hyun akan bertindak koto
