Lee HyukJae es el nuevo profesor del Instituto SM, 24 años, su vida cambiara radicalmente por un alumno Lee DongHae un chico de 16 años que es prácticamente invisible para sus compañeros, sufre de maltratos en su hogar, y su único amigo es un chico mayor que él.
Su timidez, e inocencia harán que el nuevo profesor se vea interesado en protegerlo de cualquier cosa o persona, pero que pasa cuando ese sentimiento de protección de convierta en algo más.