Setelah dilanda kebimbangan luar biasa di Perguruan Kobra Hitam setelah kehadiran Arya Balawa, para pemimpin perguruan itu, yakni Ki Welang dan Ki Weling tengah merencanakan sesuatu untuk melepaskan diri dari cengkeraman Arya Balawa. Tokoh persilatan aliran hitam itu sudah menekan Ki Welang dan Ki Weling untuk bergabung bersamanya untuk menggulingkan Raja Telapak Iblis. Rupanya Arya Balawa mempunyai dendam terpendam terhadap Raja Telapak Iblis yang ingin segera ia lampiaskan. Kedua kembar bersaudara itu sangat khawatir kalau rencana itu menjadi nyata. Setali tiga uang, baik Raja Telapak Iblis dan Arya Balawa adalah tokoh bengis dan tak layak menjadi pemimpin dunia persilatan. Saat ini Ki Welang tengah meramu suatu ramuan kuno yang dipercaya sebagai ramuan paling mematikan. Khasiat ramuan

