
Sa tahimik na bayan ng San Isidro, isang lumang alamat ang muling nagbabalik sa liwanag ng buwan. Tuwing bilog ang buwan, may mga hayop at tao na misteryosong nawawala sa kagubatan sa gilid ng bayan. Ang mga matatanda ay nagbabalita ng isang nilalang na naglalakad sa anyo ng tao ngunit may pusong hayop—isang lihim na matagal nang tinatago ng kagubatan.
Si Kai, isang ordinaryong binata, ay hindi inakala na magiging sentro siya ng misteryo. Sa bawat yabag at aninong gumagalaw sa dilim, ramdam niya ang kakaibang koneksyon sa nilalang na nagmamasid sa kanya. Habang lumalalim ang gabi at dumarami ang mga pagkawala, unti-unti niyang natutuklasan ang katotohanan: ang kanyang bayan ay puno ng lihim, at ang kanyang sariling kapalaran ay nakatali sa isang mundo na higit pa sa kanyang imahinasyon.
Ngunit sino ang totoong kaaway? At paano niya mapipigilan ang panganib bago ang susunod na biktima ay maging isa sa kanilang lahat? Sa pagitan ng katotohanan at alamat, tao at lobo, kailangang piliin ni Kai kung sino siya at kung ano ang kanyang paninindigan—bago pa siya tuluyang malamon ng dilim.

