Incluso en Grundy, Alaska, es inusual encontrar a un hombre desnudo con una trampa para osos sujeta a su tobillo en el porche. Pero cuando dicho tipo se convierte en lobo, Mo Wenstein, recién llegado al sur, no tiene dificultad para identificar el problema. Su hosco vecino Diego Graham, que ha criticado abiertamente la capacidad de Mo para adaptarse a la vida en Alaska, tiene sus propios problemas. Problemas de hombre lobo. Para Diego, un Alfa en el exilio autoimpuesto de su manada disfuncional, es amor a primera vista cuando se trata de Mo. Pero Diego tiene una preocupación aún más apremiante en su mente. Varias personas alrededor de Grundy han sido víctimas de ataques de lobos, y dado que Diego no recuerda lo que hace mientras está en forma de hombre lobo, le preocupa que pueda ser el canino violento en cuestión.