Franchesco Bailey é um idoso de sessenta e oito anos que mora sozinho em uma cidade abandonada próxima às plantações. Recebendo a visita de seus três filhos com suas respectivas famílias, o senhor Bailey acaba por ganhar de presente de natal o plano do filho caçula. Para que todas as mágoas dos demais irmãos com o pai fossem cessadas, uma história deveria ser contada. Tendo de se preparar para voltar às memorias dos anos 60, Franchesco Bailey irá revelar aos filhos o motivo de odiar sua ex-esposa, e por ser tão apegado a uma simples estante de livros.

“Um alfa deve encontrar uma boa garota ômega” era a maior regra dos híbridos, pois somente um alfa poderá cuidar bem de uma classe vulnerável. Mas e quando um garoto nasce como ômega? Theodore Moss é um adolescente que teve seu segredo revelado para toda a escola, ele era um ômega. Obrigado a reprimir seus instintos para ter o mínimo de paz na escola, tudo vai por água a baixo quando um alfa chamado Gabriel Jones é transferido para sua sala, parecendo completamente interessado em si. Como poderiam esses dois garotos lidarem com a súbita atração que sentem um pelo outro sem serem jugados? E quando outras pessoas parecem tão interessadas em Theodore, Gabriel poderia lidar com o ciúmes e possessividade? Eles teriam coragem para desvendar os próprios sentimentos e admiti-los na frente de todos?

Quando o vilarejo de Grevers fora atacado por uma matilha de lobos, Maybelle perdera tanto a sua família quanto o seu primeiro amor. Sob a promessa de se tornar forte o suficiente para se vingar, ela vivera caçando matilhas em diferentes cidades, intitulando-se a caçadora de lobos. Onze anos se passam e Maybelle recebe a carta do rei de Aurillon pedindo por seu retorno, pois a Floresta Uivante perto do castelo e do vilarejo de Grevers, estava sendo ocupada por lobos. Diante da chance única de se vingar, Maybelle não só enfrentará o lobo que matou seus pais, como também reencontrará o seu primeiro amor. E terá se decidir o que fazer quando suspeita que Gayle é um lobo pertencente à matilha alvo.

Nakamura Yuji é um estudante ômega exemplar com as melhores notas da escola e presidente do grêmio estudantil. Na escola duas gangues inimigas tem o comando, deixando os alunos se dividirem entre os Phenex e os Zagan, rixa essa que envolve os seus respectivos lideres alfas, Gomune Ryu e Fujiyama Kei. Após um pequeno acidente envolvendo a revelação do paquera de Yuji, a rotina do garoto exemplar passa a ser um verdadeiro inferno. Sofrendo de piadas e brincadeiras que magoam sua calma e amável alma, acaba por se aproximar dos dois alfas que parecem ter interesse em si.

Yuki Yushiro é um garoto jovem que vive em uma vila repleta de betas onde se esconde o segredo da vida agitada dos demais híbridos. Ao ser aceito na Universidade Shiroiyama passa a viver no dormitório onde tem de suas primeiras experiências, sua primeira amizade, o primeiro trabalho e então o primeiro amor. Vivendo o segredo de se relacionar com alguém do mesmo sexo, aprenderá sobre sua própria existência, que explicaria do porquê de Kai Tetsuo ser um alfa tão atraído por si.