“Đừng bao giờ tin vào một nụ cười cô đơn.” Arroth là một loài nửa thần nửa quỷ cậu đang sống như một tên trộm cùng với anh trai Zaganon, cho đến một ngày, vị hoàng tử của các Thiên Thần đã đến tìm chúng. Anh ta hứa về một cuộc sống mà Arroth và anh trai của cậu không thể từ chối được nhưng, trong khi làm việc cho các thiên thần, anh của Arroth đã gặp phải một lời nguyền không thể lường trước được. Sự xuất hiện bất ngờ của tên tội phạm vô danh và mạnh bạo tên Dayan phá hỏng kế hoạch của Arroth để sống cuộc sống an toàn. Bây giờ, cậu muốn trả thù… Nhưng cậu có thể không? Khi chính Dayan là nguồn sức mạnh của cậu? Arroth dấn thân vào cuộc phiêu lưu để giải cứu anh trai mình và khám phá ra một bí mật có khả năng kết thúc thế giới của cậu.