El niño Zezé, hijo de una familia muy pobre, crea un mundo de fantasía para escapar de una dura realidad externa. Así es como un tilo se convierte en tu confidente, a quien le cuentas tus travesuras y problemas. En el mundo adulto hostil encuentra apoyo y afecto en algunas personas, especialmente en Manuel Valadares, Portuga, una figura sustituta de su padre. La vida, sin embargo, te enseña todo demasiado pronto.