Un año después...
Lo inevitable se revela evidente. Abril se levanta de la cama y, al no ver a su marido por ningún lado, bosteza y se dirige al dormitorio de los niños. Es una dulce noche de luna llena. Alex se halla en el ático que había preparado para las noches de sus transformaciones, mientras Clara, la niñera, intenta contener sus aullidos y los de la pequeña Luna. Viven alejados de la ciudad para evitar que Abril note algo extraño.
Al abrir la puerta, Abril se encuentra con la adorable Luna, convertida en una dulce cachorrita. La incredulidad la invade y, en un instante, cae lánguidamente al suelo. Clara, al escuchar el ruido, se acerca sigilosamente para ver qué ha sucedido. Nerviosa, baja rápidamente al ático donde se encuentra Alexander.
—¡Alex! —susurra Clara, con voz temblo
