Digmaan na nabuo dahil sa sumpa ng pinagbabawal na pag-iibigan sa pagitan ng engkantada at agaras (mataas na uri ng mga aswang), ngayo'y magbabalik at pagtatagpuin ng tadhana sina Xael at Aryumi.Magbabalik ang diwa ni Aryumi matapos ng ilang siglong paghihirap mula sa sumpa ng kanilang sinaunang babaylan sa katawan ng kasalukuyan na reyna, Binibini Mayumi. Ngunit, gumawa ulit ng spell ang babaylan na si Inang Lilit na manaig sa kaisipan ni Aryumi ang mga pangyayari nung nabubuhay siya sa mundo ng mga tao.Magtatagpo ang dalawang nagmamahalan ngunit hindi nila batid ang katauhan ng isa't isa.

Magsama-sama ang mga elemento: engkanto, dwende, tikbalang, aswang at iba pa sa isang academy!

Isang nagtatagong agaras ,pinakamataas na uri aswang, ang dating pinuno ng lahat ng uri ng mga aswang, ay nakatakdang pakasalanan ang bagong hari ng mga mahomanay. Hindi alam ng hari, na si Arki, na pinlano na lahat ng ama niya ang pag-iisang dibdib nila kay pinunong Laida. Si pinunong Laida, na kasalukuyan namumuhay bilang tao, ilang daan na ang nakalipas simula ng naagaw ang kanyang trono. At dahil sa paparating na digmaan ng mga engkanto kontra aswang, kinailangan nila ang tulong ni Adi, ang nag-iisang agaras, kaya ito napili bilang isang asawa ng hari ng mga engkanto. Ngunit ang pagsasamahan nila ay hindi happy ending, aso't pusa kung magbangayan at hindi nagkakaintindihan. Paano kaya mahahantong sa pagmamahalan ang lahat?

Napag-tripan ng dalawa ang magpakasal ng hindi oras dahil sa kalasingan nito. When they've found out na they were married legally after that night, umalis at nag-migrate si Kera papuntang Singapore. But after 2 years, she went back to PH. Nagpa-enroll siya sa isang exclusive school which is Yishin Academy. Later she finds out that his husband Luhan was her classmate and room mate sa apartment nila. Anong mangyayari sa dalawa?

Si Aeris ay isang illegitimate daughter ng isang mayaman na Chairman mula sa Manila. Sa edad na 17, nahanap siya ng papa nito at pinapunta na sa Manila. Sa hindi inaasahan, ang Aeris na probinsyana ay magiging isa sa mga tagapagmana ng Yishin Empire.Si Rain naman ay tinuturing na black sheep ng pamilya nila. Lumaking bad boy at walang patutunguhan sa buhay.