Quelques semaines après que les parents de Lexi ont été tués par des renégats, Lexi trouve un bébé abandonné dans la forêt. Bien qu'elle n'ait que 18 ans, Lexi ressent un lien avec cet enfant et décide de l'élever comme si c'était le sien. Être une mère célibataire n'est pas facile, mais Lexi croit que cet enfant qu'elle a adopté est son destin. L'Alpha de sa meute va-t-il lui permettre de garder le bébé ? Lorsqu'elle rencontrera son compagnon, l’accepterait-il, elle et son enfant ? La rejetterait-il ? Quel avenir l’attendait ?

Zac, qui était auparavant le Beta de Blood Moon, est maintenant le nouvel Alpha de la meute Red River. Zac apprend les ficelles du métier et cherche à améliorer sa nouvelle meute quand Lauren, une magnifique louve, débarque pour travailler dans un bar géré par des humains. Zac se sent attiré par elle, il veut en savoir plus, mais elle semble cacher quelque chose. Lauren n'aurait jamais imaginé que, le jour de son anniversaire, elle trouverait son compagnon destiné et qu'il serait l'Alpha de sa meute. Elle n'aurait jamais non plus imaginé qu'il ne voudrait rien avoir à faire avec elle. Quand elle n'en peut plus, elle s'enfuit et se retrouve dans une petite ville au milieu de nulle part, de l'autre côté du pays. C'est effrayant de recommencer à zéro, de ne connaître personne et d'être coupée d'une meute, mais elle trouve du réconfort auprès d'une vieille amie de sa mère, et peut-être aussi d'une nouvelle amie.

À chaque pleine lune bleue, la meute Blood Moon organise un "Festival de la Lune Bleue". Alpha Arlo Grey invite les meutes environnantes à se rassembler et à célébrer la puissante lune bleue qui se produit tous les 2-3 ans. Aria fête ses 18 ans lors de la nuit du festival et pourra enfin ressentir son compagnon. Un rêve devenu réalité pour la plupart des gens, mais un cauchemar pour Aria. La sœur d'Aria a été assassinée par son compagnon violent il y a 4 ans, et depuis, Aria a peur de subir le même sort. Lorsqu'elle rencontrera son compagnon, pourra-t-elle lui faire confiance ? Sera-t-il bienveillant ou devrait-elle le craindre ? La protègera-t-il des dangers qui rôdent ?