Verraten, verbannt, verkauft – Das Leben der jungen Ophelia war noch nie einfach, doch als man sie zur allgemeinen Belustigung an die Zwergenarena im Berg verkauft, scheint ihr Leben verwirkt. Ihre Tage bestehen nur noch aus Angst, Training und Kämpfen auf Leben und Tod. Die einzigen Wesen, die ihr helfen wollen, sind ein gefallener Dämon und ein junger Mann – und diese sind zugleich auch ihre schlimmsten Feinde, sobald sich die Tore zur Arena öffnen. Wie viel Vertrauen kann sie ihnen schenken und was hat es mit der dunklen Prophezeiung auf sich, die ihr der Dämon offenbart.

Waldnymphe Laefas und Bibermensch Layns Leben könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Laefas Volk in sehr enger Verbindung mit den Bäumen und der Natur lebt, ist es die Passion der Bibermenschen, Holz für ihre Bauten zu schlagen. Nur ein brüchiger Waffenstillstand bewahrt die Völker vor dem Krieg, doch dieser droht zu brechen. Während Laefa und Layn versuchen, den seltsamen Geschehnissen auf den Grund zu gehen und das schlimmsten zu verhindern, werden auch ihre Gefühle auf eine harte Probe gestellt. Wie sollten die zarten Bande zwischen ihnen erblühen, wenn diese selbst der Auflöser für eben jenen Krieg sein könnten, den sie so dringend verhindern wollten?