Miles de años han pasado desde que se extinguió la humanidad, y ahora solamente quedan cuatro razas descendientes de ésta, quienes se organizaron de manera jerárquica para distribuir el poder que quedó sin dueño cuando desaparecieron los seres humanos corrientes. Roy es uno de los pertenecientes a la cuarta raza, los transmutadores que se encuentran en la parte más baja y por lo tanto mayormente denigrada de la sociedad. Un poder de baja categoría le es entregado para que haga uso de él, pero luego de aprender a manipular la magia con ayuda del entrenamiento de su maestro, Roy decide que es momento de hacer justicia por sus propias manos, y buscar la manera de adquirir un poder que le permita dejar de quedarse atrás con respecto al resto de los miembros de su r**a, quienes ya son pretendidos para ser esclavos de los seres más reconocidos de las otras tres. Roy logra obtener un gran poder a cambio de empezar a sufrir una serie de sucesos que lo trauman de por vida, mientras con el nuevo poder que obtuvo a manos del mismísimo Dios quien se compadece de su desgracia y le otorga mayores capacidades; pero sin duda alguna lo que empieza a atormentarlo de manera incesante, más que cualquier otra cuestión, es no lograr cambiar la historia pese a sus muchos viajes al pasado, que realiza con el objetivo de alcanzar un presente soñado con la mujer de la que se enamoró perdidamente, Ludovika, hija de uno de los mafiosos más poderosos del segundo pilar de la sociedad.

La trama narra la historia de Juan Sebastián, desde su infancia, sus años de primaria, secundaria y universidad. Años en los cuales, Juan marcado de por vida por las heridas causadas por una familia disfuncional, siente que no es capaz de amar a una mujer, ni a un amigo, ni a nadie más que no sea su familia y a sí mismo. Se recorre el andar de Juan a través del tiempo, conociendo variedad de mujeres, y la forma en la que fracasó con cada una de ellas, enseñando al lector que fue lo que Juan aprendió en cada uno de esos fracasos; enseñanzas que le servirían posteriormente para su vida en la universidad en donde conoce a Esther, y se da cuenta que tiene una oportunidad única para amar a alguien por primera vez en su vida, y por lo tanto debe luchar con lo que ha sido durante toda su vida para tratar de corresponder el amor que Esther siente por él. Juan comete errores y Esther también, se sienten mal y deciden dejarlo, pero de formas inexplicables (que serán narradas a detalle), la vida siempre vuelve y los une, como si una fuerza misteriosa los halara constantemente a estar juntos, y finalmente deciden darse la oportunidad de ser novios, pero al tomar esta decisión aparecen una serie de nuevos retos para ambos, los cuales tienen que enfrentar juntos para cuidar el amor que sienten.