Luego que Lilith pudiera secuestrar a Agatha se generó una lucha a muerte entre los engendros de Lilith, Azzael y Miguel, llegando Lucifer a poner fin, castigando a Lilith y llevándosela al Infierno, pero no antes que ella lanzara su daga maldita para asesinar a Azzael, tal como lo había soñado Agatha, pero al ver eso Agatha se pone delante de Azzael recibiendo la daga justo en su corazón. Azzael desesperado por salvarla deja de lado su orgullo y pide perdón a su padre, recibiendo sus alas de vuelta para poder llevar a Agatha a beber de las aguas del Edén y así salvar su vida. ¿Pero a que costo?

Cataleya una omega sin lobo que ama profundamente a su alfa, su príncipe, su primer amor, él la cuidó a pesar de no tener lobo, ella lo amaba con deboción hasta que su loba emergió, al hacerlo supo que su alfa era su compañero, feliz e ilusionada corrió a sus brazos, solo para que éste le rompiera el corazón y el alma rechazándola, ella con dolor, totalmente destruida se va de la manada al mundo humano y hace un ritual para congelar su corazón, no quiere sufrir otra vez, pero no esperaba encontrar a su segunda oportunidad el Alfa más poderoso del territorio Elian, lamentablemente al congelar su corazón, no puede sentir el vínculo, haciendo que Elian luche por ella sin descanzo, y el tonto alfa que la había rechazado vuelve a buscarla, suplicando perdón, pero Cataleya jamás lo perdonaría, es más, tomaría venganza por todo el dolor que le causó.

Agatha, una muchacha de la universidad se siente sola, jamás ha tenido novio ni pretendiente por lo tanto es virgen, ya tiene mas de 22 años y quiere tener su primera experiencia, pero le aterra encontrar al hombre equivocado, al ir en el metro escucha la palabra incubo, empieza a investigar y decide invocar a uno para dejar se ser virgen, pero al hacer el hechizo lo que aparece no es un incubo, es un ángel del infierno, y no cualquier ángel, Azzael, su compañero, su alma gemela que ha estado esperando milenios por ella desde que fue arrojado al infierno junto a su hermano Lucifer. Azzael se revela ante Agatha quien se enamora perdidamente de él, pero surgen problemas cuando la reina de infierno Lilith, hermana de Azzael se entera, ella tiene totalmente prohibido que sus hermanos suban a aparearse con sus compañeras, así que empieza una lucha de Azzael por proteger a su amor y de Lilith por separarlos.