Arroth và Zaganon trở về Xuelian trên chiếc xe ngựa do Araya gửi đến. Họ đã mất nhiều năng lượng và không thể vung thanh kiếm trong không khí và bay. May mắn thay, Arroth biết mật mã mảng liên lạc của Araya và có thể liên lạc với anh ta và giải thích vấn đề của họ.
Araya không ngần ngại giúp đỡ, thậm chí gửi cho họ người thuần hóa rồng của vương quốc để giúp đỡ kích thước của Zaganon. Xuelian sẽ không cho phép một con rồng khổng lồ vào lãnh thổ của họ: họ muốn hòa bình và cân bằng, và một con rồng lớn sẽ lật đổ cung điện của họ. Arroth rất biết ơn Araya vì điều này nhưng vẫn cảm thấy mình kỳ lạ và đáng sợ.
Arroth đã phải trả tiền cho những thiệt hại do sự biến đổi của anh trai mình gây ra và với một vài lời tán tỉnh, cậu đã có thể hạ giá xuống còn 6 đồng tiền vàng. Succubus buồn vì cô không thể 'phục vụ' cậu, nhưng cô vẫn chấp nhận thanh toán.
Người thuần hóa đưa cho Zaganon một viên thuốc và để anh ăn nó. Zaganon co lại thành một kích thước, đủ để Arroth có thể mang anh ta trong vòng tay của mình. Người thuần hóa cười toe toét, trước khi cù bụng Zaganon như họ làm với trẻ sơ sinh. Dù là thiên thần hay không, những người thuần hóa rồng đều yêu thích rồng, và người thuần hóa rồng này cũng không khác gì. “Những con rồng con là tuyệt nhất!” Ông ấy gào thét.
Araya mỉm cười và cảm ơn người thuần hóa. "Tôi đã rất ngạc nhiên bởi những gì đã xảy ra." Cậu cười và gãi đầu. "Tôi nghĩ chúng ta có thể giết Dayan nếu chúng ta làm việc nhanh."
Người thuần hóa quấn một chiếc tã trên người Zaganon và cười khúc khích. "Không có khả năng, Dayan đã tự do trong hàng ngàn năm. Tôi không nghĩ rằng vua Xienein sẽ đổ lỗi cho cậu."
“Tôi hy vọng là vậy.”
Họ cưỡi trên cỗ xe ngựa trở về vương quốc của họ. Arroth cho rằng mình đã gặp Araya, nhưng khi cậu trở về mới phát hiện ra rằng Araya vẫn đang ngủ trên giường. Các thiên thần không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào mà thay vào đó đưa ra một cái nhìn chế giễu. "Vua Xienein sẵn sàng nói chuyện với cậu rồi", họ nói thêm.
Arroth gật đầu và hỏi có thể tìm thấy ông ấy ở đâu.
“Văn phòng của ông ấy ở trên hòn đảo thứ ba.” Những thiên thần đó tản ra và bay trở lại làm việc.
Hòn đảo thứ ba là hòn đảo nổi nhỏ nhất trong vương quốc. Trên đó là cung điện của hoàng gia, cũng như văn phòng chính của Xienein. Nhà của họ được dựng lên trên đảo, và những sinh vật duy nhất có thể vào là những người được cho phép đi qua.
Arroth đã không có thẻ và đã phải một thẻ để báo cáo với vua Xienein. Các thiên thần, giống như những con quỷ, không thích nhìn thấy sự hiện diện của mình bất cứ nơi nào gần họ. Một trong những cherubim đã cho cậu một con mắt hôi thối với đôi mắt con người của mình. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào tâm hồn cậu. Họ là những người làm việc như những người bảo vệ của ba hòn đảo nổi của vương quốc. Nơi cư trú chính của họ là ở đỉnh thứ hai bên trong quả cầu đầu tiên. Họ rất gần gũi với Thiên Chúa, chỉ đứng sau Seraphim.
Cherub đó đã cho Arroth thẻ của mình nhưng chế giễu cậu về nguy hiểm của bản thân.
Arroth phớt lờ anh ta. Mặc dù Zaganon đã nuông chiều cậu rất nhiều, cậu vẫn có thể chấp nhận những lời chỉ trích thiên thần đó. Cậu đi vào văn phòng của Xienein, đứng trước một cánh cửa lớn làm bằng bạc và vàng. Arroth gõ cửa ba lần và đẩy cửa. "Bệ hạ, báo cáo của Arroth."
“Mời ngồi.” Một giọng nói êm dịu, điềm tĩnh và ngọt ngào, vang lên từ bên trong văn phòng. Khi Arroth nhìn thấy Xienein, cậu không thể không nhíu mày. Nhà vua có mái tóc dài màu vàng tro, đôi mắt xám và một vầng hào quang quanh đầu. Ông ấy đeo một chiếc thổ cẩm trắng được trang trí bằng các mẫu đám mây và một bông tai bạc ở tai phải.
Arroth cảm thấy như ở nhà với sự hiện diện của mình, không giống như cảm giác của cậu với Araya. Thật sự là một vị vua đáng kính.
Arroth hắng giọng và thảo luận với ông ấy những gì đã xảy ra trong chuyến đi của cậu.
“Và anh trai cậu?”. Xienein nhíu mày, đôi mắt bày tỏ lo lắng về tình hình. Đây là lần đầu tiên mà Dayan đã nguyền rủa ai đó để biến thành một con rồng, và tại sao một con rồng? Xienein lo lắng cho sức khỏe của Zaganon. Họ chưa bao giờ nghe nói về bất cứ ai đã biến thành một con rồng, và họ không có bất kỳ hồ sơ nào về sự thay đổi đột ngột này. Xienein, là vua của các thiên thần, được biết đến với hàng ngàn hồ sơ của họ, không biết làm thế nào để giúp đỡ.
"Anh ấy đang ở cùng người thuần hóa." Arroth nhìn biểu hiện của Xienein thay đổi. Anh biết rằng đây là một trải nghiệm mới lạ cho cả hai, nhưng Arroth muốn biết Xienein sẽ phản ứng như thế nào. “Hiện tại, anh ấy đang ngủ và nuôi dưỡng cốt lõi của mình ”.
"Vậy, Dayan đã trốn thoát, vẫn thế." Xienein nhíu mày, đứng dậy, và lấy ra một thư mục từ kệ của mình. “Tôi đã từng gửi rất nhiều thiên thần đến đây, tuy nhiên, anh trai của cậu là người đầu tiên trải nghiệm điều đó.” Ông ấy thở dài và đưa hồ sơ cho Arroth. “Cái này có thể giúp tìm ra hắn.”
Chính Araya đã tuyển mộ họ, nhưng Dayan là một vấn đề lớn trong vương quốc. Hắn đã đánh cắp một cổ vật rất quan trọng của Vương quốc, và Xienein có nhiều hồ sơ liên quan đến hắn.
Arroth lấy văn thư và mở nó ra. Có hình ảnh của các thiên thần cũng như tất cả các thông tin mà họ đã thu thập được trong suốt chuyến thám hiểm. Arroth nhìn qua từng phần và tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc giữa những thiên thần đó. Cậu nhận thấy một thiên thần có những đặc điểm tương tự như anh trai và đôi mắt có hình dạng giống như cậu. Cậu đọc qua hồ sơ và thấy rằng người phụ nữ đó đã đến thăm cõi quỷ khoảng nhiều năm trước, cùng năm mẹ cậu đến. Arroth tiếp tục đọc qua nó - trái với mong đợi cậu không cảm thấy gì về người phụ nữ đó. Cậu thậm chí có thể không nghĩ rằng đây là mẹ cậu, nhưng bởi vì bà có khuôn mặt giống như Zaganon, Arroth hiểu điều này.
Xienein không biết quá khứ của mẹ Arroth. Bà ấy đã giấu việc mang thai của mình với thế giới này, và Xienein thậm chí sẽ hoài nghi khi tin rằng bà đang mang thai hai đứa con quỷ. Ông ấy để Arroth đọc qua các tờ báo, trong khi tìm kiếm những cuốn sách có thể giúp ích cho tình hình của Zaganon.
“Bệ hạ, tôi có thể mang tài liệu này về nhà không?” Arroth cẩn thận hỏi.
Xienein gật đầu và nói với cậu. “Tôi hy vọng cậu sẽ tìm được cách để lấy lại thân thể của anh trai mình.”
Arroth rời văn phòng của Xienein sau khi gật đầu. Cậu đi ngang qua nhiều cherubim đang bay xung quanh, canh gác các sảnh đường của cung điện. Cậu có thể nghe thấy tiếng hát của Seraphim từ ngôi đền trên hòn đảo nổi đầu tiên, trao quyền cho việc bảo vệ Vương quốc. Arroth đang nhàn nhã bay trên thanh kiếm của mình về phía đỉnh đầu tiên, khi cậu nghe thấy một tiếng động theo hướng đang đi. Khi quay đầu lại nhìn, cậu thấy một con rồng xanh khổng lồ đang phá hủy thành phố.
Zaganon không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh đang ngủ yên bình trong buồng của người thuần hóa khi anh cảm thấy cơ thể mình bùng nổ năng lượng tâm linh. Một nửa cơ thể của anh cảm thấy bình tĩnh và ấm áp, nhưng nửa còn lại cảm thấy như thể nó đang bị đốt cháy và bị ăn sống tươi nuốt sống. Đó là một cảm giác mâu thuẫn mà ngay cả anh cũng không thể kìm nén được. Anh quay sang nơi năng lượng này đến và tìm thấy mặt dây chuyền giọt nước mắt trên bàn bên cạnh. Anh cố gắng nâng cơ thể của mình để nhìn, nhưng vì một số lý do khủng khiếp, một cái gì đó bên trong anh bùng nổ. Điều tiếp theo anh biết là những ngôi nhà bên cạnh người thuần hóa đã bị phá hủy, và buồng bị bỏ lại trong đống đổ nát.
Arroth đáp xuống bên cạnh Zaganon và nhìn anh với ánh mắt lo lắng. “Anh, anh không sao chứ?”
Zaganon nhìn chằm chằm vào chân mình, tìm thấy hàng ngàn mảnh gỗ vỡ vụn giữa các ngón chân. Anh không muốn làm phiền những thiên thần đó và cảm thấy khủng khiếp ngay khi nhìn thấy đôi mắt phán xét đó. Anh ghét nguồn gốc của mình, nhưng anh phải đồng ý rằng các thiên thần được đánh giá cao hơn quỷ. Thấy rằng anh lại chọc giận họ một lần nữa, khiến anh muốn đập đầu vào khối đậu phụ.
Các cherubim đã được cảnh báo, đọc để chiến đấu; quyền lực của nhà vua đã được đóng quân trong một vòng tròn hoàn hảo, ngăn chặn Zaganon phá hủy nơi này của họ. Sự chế giễu trong sự hiện diện của anh - trong số hai anh em, anh là người có hình hài quỷ rõ ràng nhất. Với mái tóc đen và sừng hình thành một vòm quanh đầu, không ai có thể tin anh nếu anh nói bản thân là một thiên thần trong tim. Họ có thể chấp nhận một phần của Arroth, nhưng Zaganon chỉ là một con quỷ trong mắt họ. Trên hết, bây giờ anh là một con rồng, phá hủy rất nhiều mọi thứ của họ.
“Chết tiệt! Quyển lực bị nguyền rủa sau khi nhìn thấy sự hủy diệt gây ra bởi Zaganon. Những ngôi nhà nơi họ sống đã bị đập vỡ thành từng mảnh và tượng đài được dựng lên gần đó bị bỏ lại trong đống đổ nát. “Làm sao hoàng tử Araya có thể để con quái vật này vào lãnh thổ của chúng ta!”
Các thiên thần xung quanh họ đồng loạt đồng ý. Họ không hề có ý phán xét hoàng tử của họ; đúng hơn, họ đang chế giễu vận may của Zaganon, nói rằng anh không có quyền được công nhận là bạn của hoàng tử.
Arroth sẽ đâm những thiên thần này ngay khi họ nói xấu về anh trai mình, nhưng vì cả hai người vẫn còn trong sự quan tâm của họ, cậu đã không làm thế. Cậu quay sang anh trai và ôm lấy đầu.
“Em sẽ đưa anh ra khỏi đây.”
Ngay lúc đó, Araya bước ra khỏi phòng ngủ, mái tóc rối bù, đôi mắt phồng lên vì vừa mới thức dậy. Anh ta nhìn xuống người dân của mình và cảm thấy đôi mắt của mình co giật. "Tôi không được trả đủ tiền để đối phó với điều này." Anh ta nhảy xuống từ ban công, búng ngón tay và để đôi cánh trượt xuống. Các đặc điểm cẩu thả của anh ta trở nên tinh tế chỉ trong một giây và anh ta mặc một chiếc áo choàng màu trắng, mái tóc trắng dài của anh ta buộc trong một mái tóc đuôi ngựa cao, chảy theo gió. Anh ta đẩy các Thiên thần chặn tầm nhìn của mình và đi về phía Arroth và Zaganon. "DỪNG LẠI!",
Cả vương quốc đều im lặng trước sắc lệnh của hoàng tử. Araya quỳ xuống trước mặt Arroth và đưa tay cho cậu. “Cậu ổn chứ?”
Arroth nhìn chằm chằm vào Araya với đôi lông mày nhíu lại. Cậu nắm chặt cánh tay rồng của anh trai mình, sợ bị người này mắng mỏ. Nhìn vào đôi mắt xám xa xăm và lạnh lùng của người đàn ông cũng đủ khiến cậu run rẩy đến tận xương tủy. Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên,Arroth cảm thấy rằng Araya là người mà cậu không thể động vào. Araya là một hoàng tử thiên thần mạnh mẽ của Vương quốc, và không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy anh ta ở giữa ánh đèn sân khấu. Khuôn mặt của anh ta trông như thể chúng được tạo ra bởi các vị thần, đẹp đến mức nó không có thật.
Ngay cả khi anh chàng tốt với họ, điều đó cũng không thay đổi thực tế là Arroth đã mất niềm tin vào những sinh vật khác từ lâu.
Arroth cảm thấy cổ họng mình khô khốc khi cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng Araya làm cậu sợ hãi. Ý nghĩ này khiến cậu cảm thấy kỳ lạ vì cậu không hề sợ hãi trước Xienein, nhưng Araya có thể làm cho đầu gối của cậu run rẩy và phần ngực trở nên căng thẳng.
“Để tôi lo việc ở đây,” Araya lạnh lùng nói, đưa tay ra đỡ Arroth lên. Cậu liếc nhìn Zaganon và gật đầu. Anh ta đưa cho Arroth một viên thuốc khác để biến anh trai cậu trở lại thành một con rồng nhỏ.
Zaganon nuốt viên thuốc, và sau một thời gian ngắn, cơ thể khổng lồ của anh trở nên nhỏ bé. Arroth bắt lấy anh trai mình và ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó. "Cám ơn."
Araya gật đầu và rời đi để trấn an người dân của mình.
Arroth phải chấp nhận điều đó: Người đàn ông này thực sự là một người xứng đáng với nỗi sợ hãi của mình.